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賺錢方法論:專注于短期的投資者最終都是資本輸家

文章來源:外匯通 點擊: 發布時間:2014-06-30 14:06:01

(一)論知識

那些專注于短期的投資者最終都是資本輸家。

一個人要首先學會避免失敗才能走向成功,學會了不虧錢才能賺錢。

短線玩家短期內或許賺錢,或許虧錢,但是到最后一定賺不到大錢,最經常發生的是虧大錢。過于緊張關注短期波動有害于思考,在股市上常常要閉上眼睛才能看得更清。

無論做實業還是做匯市投資不把眼光放長遠,則必然迷失于眼下。擁有遠視眼的人比近視眼更易成功。 對于那些解釋和預測短期波動的評論,完全多余而且毫無用處,你唯一該做的就是充耳不聞!

通往成功的路在何方?如何讓自己看得更遠更清?我們可以向行業內最優秀的人學習----這是個捷徑

2007年的Berkshire Hathaway股東大會上,一個17歲的年輕人向巴菲特提問:“成為一個好的投資者的最好方法是什么?”

巴菲特回答說:“盡可能多的閱讀。…當我10歲的時候,我就把在奧馬哈公立圖書館里能找到的投資方面的書都讀完了。”

如果一個人盡可能多地了解真實世界的知識,長期下來各類知識和經驗的化學反應會形成一套可靠的思維方式和投資哲學,當機會來臨時,做出正確的投資決策不過是一種習慣。  

(二)論思維

“一個懂得很多的笨蛋,比無知者還要加倍愚蠢”。-------莫里哀

“大多數人寧愿去死也不愿去思考。許多人真這樣做了。”------伯特蘭.羅素

重要的不是知識,而是思維方式。有兩種思維方式至關重要---獨立思考和逆向思考。兩者其實頗有共通之處---清醒的金融頭腦至關重要。兩者都是知易行難。

獨立思考要求你絕對的理性,對于一般人還有所謂專家甚至是內部知情人,重要的不是聽他們都說了什么,而是對他們所說的嗤之以鼻。這要求你特立獨行,甚至玩世不恭。有些人總是相信別人比自己知道的更多---鄰家的草坪為什么更綠?一個常識是只有少數人能成功,如果你的想法與大多數相同,那么你的結局與大多數人也必無二樣!

逆向思考要求你絕對的冷靜,不是簡單的逆反行為(同從眾行為一樣愚蠢)。事實上和明顯的大眾趨勢作對很危險,而是在別人瘋狂的時候,保持清醒頭腦的能力。這需要基本常識和人性修煉,這類人明白一個簡單的道理:時機的好壞與眾人的看法恰恰相反。

血濺街頭時正是購物的好時機,每個人慌著往出口逃逸,你面對的是個出清的市場,那些你一直向往而買不到的優質資產竟然打對折甩賣。而且帶著別人的鮮血,你要擁有的是個嗜血鯊魚的貪婪和興奮而不是一般人的恐慌和悲觀。這個時間的大眾心理特征是多數人心灰意懶,悲觀情緒渲染仿佛末日來臨,當年紛紛搶購的優質資產也無人問津。

同樣在每個人都興奮著談論外匯,貪婪無度地買進時那是你拋售的時候。這個時間的大眾心理特征是多數人為明顯高估的市場尋找繼續維持的理由,對可能的甚至已經出現的利空視而不見或有意忽略。矯枉過正、愛走極端是市場先生改不掉的老脾氣,你要做的是就是耐心等待他的脾氣發作然后狠狠地敲他的竹杠。

人類有種思維傾向:否認不合常理的情形不可持續,而且在這種情形向常理回歸時繼續否認!直到明顯的趨勢出現時他們才陡然醒悟,然后急迫加入,導致這種回歸趨勢加速完成而且往往走得更遠。又一次遠離常理,不過是反方向的背離。然后是趨勢再次不可持續和反轉。如此周而復始。

所有人都否認常理時,一個大的趨勢就要開始了!一個人要投資成功,首先要是個訓練有素的大眾心理學家,這需要絕對的理性、絕對的冷靜,操作上更要求你絕對的堅韌不拔。總之一句話,不走尋常路,讓別人走著瞧吧!

(三)論耐心

無論你使用什么樣的方法挑選股票或者股票共同基金,決定成敗的關鍵在于一種能力---不受市場波動的干擾,堅持到投資獲得成功的能力。決定股票挑選者命運的不是他們的頭腦,而是他們的耐力。敏感的投資者,無論他有多聰明,往往經受不住命運不經意的打擊,而被趕出股市。------彼得.林奇

我的想法從來都沒有替我賺過大錢,總是我堅持不動替我賺大錢,懂了嗎?是我堅持不動!能夠同時判斷準確又堅持不動的人很罕見,我發現這是最難學習的一件事。

原因在于一個人可能看得清楚而明確,卻在市場從容不迫,準備照他認為一定會走的方向走時,他變得不耐煩或懷疑起來。市場并沒有打敗他們,他們打敗了自己,因為他們雖然有頭腦,卻無法堅持不動。 -------Jesse livermore

耐心也許是證券交易所里最重要的東西,而缺乏耐心是最常見的錯誤。

如果投機交易中的各個要素都有效,剩下的只是時間問題,但大多數投資者缺乏對當中發生的狂風暴雨處之泰然的耐心和毅力,他們一看到指數下跌,便立刻驚慌失措,賣掉所有股票。------安德烈.科斯托蘭尼

耐心,再怎么強調也不為過,耐心在股市不僅是一種不可少的性情,更是一種不可少的能力。

耐心等待你的投資標的為你創造利潤,如果你不給它時間,它如何向你充分展現一個未來的畫面?耐心還要求你等待合理的低價去買入,你買入的理由是你對現時的評估和對未來的展望,低價吸納以待未來。在匯市,時間范疇決定獲利空間,匯市不會一天就漲上天,耐心等待買入的價格出現---是價格銳減時,還要耐心等待賣出的價格出現---是價格大幅上漲時,而期間的漲幅就是對你耐心的回報。價格上漲是你買外匯的結果,而不能作為你買外匯的理由,僅僅因為價格上漲了就急于買入是大忌。

 

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